银行业

面对存量客户管理、系统工具使用、网点流量转化等方面的困境，华中某市邮政分公司以下辖数个标杆网点为练兵场，导入“1+N”带教模式，推动金融业务存量深耕与流量转化。 项目以数据驱动的存量盘活为主线，设置客户分户管户、CRM系统应用、电访触达、活动运营等实战模块，并将邮务站点引流这一邮政特色场景，以及社保养老金客群深耕场景纳入其中，形成产能转化闭环。 带教期间，标杆网点示范引领，跟学网点跟岗实操，一套打法同步复制到多个网点；项目方法固化于员工日常作业中，并沉淀出可复用的SOP，培养出带教骨干。 该模式…

为扎实推进青年人才队伍建设，帮助青年员工快速完成从校园到职场的身份蜕变，中国邮政集团有限公司华中某市分公司携手北京天元鸿鼎，于近日正式开展“青春筑梦·邮向未来”新进大学生综合素质提升培训班，打造理论+实战+感悟+拓展的立体化成长课堂，锻造有理想、敢担当、善成长、能实干的邮政青年生力军。 项目核心亮点： 1、榜样引路+名师授课双赋能：特邀资深行业专家专业授课，搭配公司优秀管理层、基层骨干结合自身真实成长案例分享经验，直面青年职场困惑，传授岗位实战方法。 2、理论研学+分组研讨闭环教学：全体参训学员…

为适配代理金融转型发展需求，破解网点管理薄弱、活动策划落地难、一线营销实战能力不足等痛点，该市邮政分公司联合北京天元鸿鼎，成功开展2026年支局长管理赋能、理财经理实战特训专项培训项目，为网点管理骨干与一线业务精英精准充电、蓄力赋能。 本次培训特邀资深金融实战导师授课，立足邮政一线实际场景，摒弃空谈理论，采用岗位分层定制、精准施教的双轨教学模式。支局长参与2天专项培训，聚焦网点精细化管理、团队经营、活动策划与经营破局重点，夯实管理统筹与落地能力；理财经理开展3天专项特训搭配2晚实战通关，深耕客户…

为备战年度跨赛开门红，夯实网点经营能力，华南省某邮政分公司联合天元鸿鼎，圆满完成支局长、理财经理第二期专项赋能培训。本次培训特邀三大领域资深实战导师授课，聚焦一线经营痛点，打造实战化赋能课程。 一、多元授课形式，强化实战落地培训摒弃传统单向授课，采用理论精讲、案例研讨、系统实操、通关演练四维教学模式。结合邮政真实业务场景开展互动实操，推动学员学以致用，大幅提升培训落地效果。 二、贴合岗位场景，内容精准务实课程围绕跨赛攻坚、CRM精细化运营、财富资产配置三大核心模块，区分支局长和理财经理工作重点，…

秋启新程，蓄力旺季！天元鸿鼎重磅开启《2026-2027 年邮政代理金融跨年度突围：AUM 提升与批量获客专题研修班》公开课，助力邮政扎实推进跨年度旺季营销工作，夯实业务增长基础。本次公开课特邀两位行业资深讲师，聚焦邮政代理金融跨赛核心难点，输出实战落地打法。第一天特约讲师冯老师立足低利率时代市场现状，以数据拆解 AUM 增长底层逻辑，落地做优流量、做精存量、做实增量十大实战行动。课程聚焦四类客户精细化经营，涵盖新客 T+30 蜜月期经营、1~10万分户管户、金桂客户生转熟转忠经营、财富客户三到…

当前，华东某市邮政分公司正处于代理金融财富转型的关键阶段，业务发展模式正式从“规模驱动”加速向“价值驱动”转型升级。今年8月，我司承接该公司《理财经理特训营》项目，针对近百名一线理财经理开展专项集中赋能培训。 本次特训营紧扣网点经营痛点与业务发展需求，聚焦特色产业客群差异化经营、AUM增长落地体系、高净值客户分层维护技巧及营销异议处理话术等核心内容开展授课。培训采用学练结合的模式，白天开展专业课程讲解，晚间配套进行电话、面谈等实战通关演练，通过分组对练、现场点评、即时复盘的方式，夯实学员实操能力…

为助力财富管理业务转型升级，北京天元鸿鼎携手西北某市邮政分公司，量身打造理财经理专项培训班，助力一线理财经理完成从产品销售思维到顾问式资产配置逻辑的根本蜕变，夯实财富管理专业化发展根基。 针对分公司业务发展痛点，本次培训精准破局，重点解决业务对储蓄的依赖度高、中间业务收入渗透率低、存量客户资产盘活难度大等转型难题。围绕“懂专业、善营销、会配置”的人才培养核心目标，重点提升理财经理在净值型产品营销、基金组合配置、长期期交保险推广等方面的专业能力，补齐实操短板，为年度跨赛及开门红战役充实人才储备、强…

为夯实经营管理队伍能力基础，强化客户经营与活动落地实效，华中某市邮政分公司开展分层分类专项培训项目，项目分为线上通识学习 + 线下集中授课两大模块，统筹督训师、支局长、理财经理、中台骨干共同参与学习。 线上阶段开展 3 小时积极心理学与凝聚力提升直播课程，面向全体员工线上全覆盖，从心理建设层面舒缓团队压力，凝聚团队向心力，统一全员思想共识。 线下阶段合计 24 小时集中授课，面向参训骨干群体，多维度强化综合业务能力。围绕数字化工具应用开展专题教学，强化学员依托双邮 CRM 系统开展零售客户全景分…

西南某市邮政约150名理财经理，正卡在两道坎上——客户约不到、方案配不出。利率下行与“资产荒”叠加，既缺穿越周期的客户深耕与资产配置方法，也承受长期高压下的心理消耗。这正是转型期理财经理的普遍困境。 分公司组织“理财经理资产配置与客户深耕能力提升培训”，以“专业赋能+心理团辅”双线融合，分两期覆盖全员。专业线由冯美迎老师主讲，拆解“产品+1”策略、综合配置五步法、客户经营四大策略（分户管户、熟悉度提升、信任度建立、客户转介绍）；课堂以分组研讨、情景模拟、工具实操取代灌输；心理线借“排空负能—挖掘…

联合商户打造满减活动，实现商贸客群增幅扩面主动走访网点周边沿街及农贸市场商户，邀约商户入驻邮政“特惠生活一条街”“特惠菜市场”，同步开展开卡、收单业务营销。同时深入周边社区，推广商户满减活动，为居民办理三代社保卡、一类储蓄卡，并派发满减优惠券。依托合作商户广告牌、社区微信群公示合作商户信息，引导社区居民参与消费，有效扩大商户经营客流，扩大网点商贸客群基数。​分类研判存量商户，精准施策激活商户资产增量依托近半年商户资产数据复盘，以资产规模、活跃度为两大维度，对存量商户进行二维四类划分，精准研判各类…