银行业

保险业务能力提升项目 项目背景 保险业务作为金融板块的重要组成，面临市场竞争加剧、客户需求多元化及服务能力升级的多重挑战。为助力团队服务效能提升，强化全市金融团队专业服务能力，某市邮政特邀我司8位资深顾问，深入8个区县开展为期5天的保险业务专业能力提升培训与辅导。项目聚焦专业服务技能与客户经营能力提升，通过系统化培训与现场带教，助力营销团队优化服务逻辑、提升专业素养、强化客户经营。 客户期望解决的问题及方向 针对畏难情绪与认知局限，推动参训人员突破思维瓶颈、提升专业自信； 针对客户经营思路不清晰…

全省商贸客群“能力提升 规范经营”专项辅导项目 项目背景 面对外部政策调整、行业转型、市场竞争加剧与内部多重挑战，某省金融机构商户经营普遍存在标准化体系不完善、日常运营维护规范性有待提升、专业服务质效需进一步加强等痛点。为助力机构突破商户经营发展瓶颈，引导网点主动夯实服务基础、树立标准化服务意识，助力机构完善商户服务体系建设，该机构引入我司在全省范围开展商贸客群经营专项辅导提升工作。 客户期望解决的问题及方向 商户收单服务拓展多依赖个人零散经验，针对菜市场、社区周边、批发市场、中型商圈等核心客群…

“强中台，强客户经营”客户经营转型项目 项目背景 为了积极响应集团公司、省公司对于代理金融业务的发展规划，开辟“守牢存款基本盘，打造五箭齐发”新格局，快速实现“干一项业务获两样乃至多样收入”的发展目标，促进邮政代理金融业务的高质量发展，某市邮政分公司金融部经研究决定引入有着成功案例的我司项目组，开展本次客户经营转型项目。 客户期望解决的问题及方向 天元咨询团队经与市公司及金融业务部相关领导沟通，明确了本次客户经营转型的主旨：构建客户“链式经营、分层运营”体系，实现客户经营模式转型，“强中台，强客…

人才培养 以终为始   商业银行关键岗位人才梯队建设与实践研修班 项目背景：当前商业银行不断进行转型升级，由当下的发展战略、经营模式、服务方式、渠道创新等领域的转型，必将逐步深入至构建关键岗位与核心人才培养体系的转型。在此过程中，多家商业银行在不同程度上逐步暴露出人才开发与培养体系构建不足，战略目标、业务目标、培训方案三者难以形成同调这一共性问题。商业银行如何聚焦组织战略，将战略目标、业务目标与培训方案进行有效链接，构建基于本行关键岗位与核心人才的系统化培养体系？这将是商业银行组织人才…

瞪羚计划之零售业务骨干培训班 福建某城商银行 项目背景：银行的竞争永远是创新机制与人才队伍的竞争，想要在创造更大的辉煌，一方面是要靠创新思维与年轻英才的不断涌现，青年骨干不但思维敏捷，精力旺盛，而且对知识、经验的积累与掌握也最为快捷。另一方面要迅速开拓中高层领导的思维，使之能够有效资源整合，搭建最一流最正向的团队。 解决思路：天元鸿鼎基于多年来对银行领导力研究，总结出银行领导力模型，作为本次福建某城商银行零售中层业务骨干人员培训主题的基础依据之一。课程从前瞻新政、业务管理、营销策略三个方面提升业…

坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战培训班 农信某省联社 项目背景：千里之堤溃于蚁穴，维护金融安全不能忽视一个风险，不能放过一个隐患。我们必须始终保持高度警惕，打赢防范化解金融重大风险这场攻坚战，为经济社会持续安全和稳定增长提供坚强的金融保障。防范化解重大风险是三大攻坚战之首，防范化解金融风险则是其中的重中之重。习近平指出：“防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。”如何完成这项“根本性任务”？ 解决思路： 1. 中央对防范化解重大金融风险的方针政策 2.&…

阳光365青年学校 学习项目 某全国股份制银行总行信用卡中心 项目背景：为做好某全国股份制银行总行信用卡中心人才储备与发展工作，全面发挥青年核心员工在企业经营管理中的生力军和突击队作用，某全国股份制银行总行信用卡中心团总支正式启动“阳光365青年学校（第二期）”。北京天元鸿鼎管理咨询有限公司受某全国股份制银行总行信用卡中心委托，整合上海财经大学优质教学资源，策划组织“阳光365青年学校（第二期）”项目，为卡中心26名青年核心员工打造高品质研修班。 解决思路：课程与活动分为笃学慎思、承志担当、访谈…

2021年开门红旺季营销效能提升一点一策训练营 四川某市级农商银行 项目背景：2021年度，稳增长，调结构，扶实体，提产能，成为商业银行经营制胜的四大关键。2021年开门红旺季营销前期策划已然到来，基于总行的开门红顶层策划下，一级支行与各家网点如何制定差异化落地打法？进而有效支撑开门红活动落地？面对不同客群不同场景采取什么样的策略？如何通过精细化管控确保开门红方案有效落地执行？ 解决思路：本次训练营以网点一点一策效能提升为主线，聚焦网点客户经营策略，分享从业务指标为核心到客户指标、岗位能力提升以…

深化转型综合提升项目  中国邮政集团有限公司某市公司 项目背景：年末银行揽储大战迫在眉睫，年初“开门红”大战更将再度升级，单纯靠礼品、靠“高贴息”等粗暴手段争夺市场的做法已然无法赢得新常态下的客户，更给中国邮政集团有限公司某市公司带来巨大的成本压力。面对迎面袭来周而复始的揽储大战，中国邮政集团有限公司某市公司经过慎重考虑，与天元鸿鼎进行深入合作，开展《深化转型综合提升项目》。 解决思路： 1. 强策划-科学合理的设计跨赛整体工作流程及关键环节，如启动会、分析会、总结会等 2….

跨赛营销业绩倍增项目  中国邮政集团有限公司某市公司 项目背景：市场不断变化，客户需求日益多元，营销渠道匮乏，活动效果欠佳，产品种类较为单一等问题日益凸显，如何在面临业务发展与营销拓展瓶颈时寻求有效方式，突破困局，成为本次综合提升项目的当务之急。天元鸿鼎项目组通过与多家金融机构及邮政金融局沟通合作，结合中国邮政金融局现状，根据前期针对中国邮政集团有限公司某市公司网点调研情况。特此制定《中国邮政2020-2021跨赛营销业绩倍增》项目规划建议书。 解决思路：经过天元顾问老师前期与中国邮政…