银行业

为提升代理金融队伍数据研判、客户经营与旺季营销统筹能力，该分公司开展跨赛旺季营销经营管理策略实战培训，市分公司业务条线领导、县区及网点负责人线下参训，一线骨干线上同步学习。 培训围绕数据洞察、存量深耕、增量突围、闭环管理四大模块展开。重点讲解客户分层分群经营策略，分享活水资金 731 承接、生客进阶转化机制；拆解商贸、务工、村居客群外拓闭环，破解基层获客转化难点；阐述如何通过台账化管控、标准化工具，把经营目标拆解至岗位、动作、节点。 项目输出客户经营全套实战方法论，沉淀分户管户台账、沙龙模板、资…

为扎实推进跨赛营销备战工作，切实提升基层网点经营管理质效，华中某市邮政分公司组织开展支局经理专项能力提升培训班，全市百余名支局管理人员集中参训。 本次培训紧贴基层经营实际，直面网点工作短板。邀请业内实战专家现场授课，针对基层网点经营思路不清晰、客群划分不精细、营销方法单一等共性难题，进行针对性剖析讲解。培训立足财富转型发展方向，系统解读网点业绩增长逻辑，讲授客户需求挖掘技巧，普及三维客群识别方法。同时聚焦厅堂获客转化、存量客户盘活两大核心难点，配套讲解实战性强的操作方法和差异化客群经营策略，帮助…

面对存量客户管理、系统工具使用、网点流量转化等方面的困境，华中某市邮政分公司以下辖数个标杆网点为练兵场，导入“1+N”带教模式，推动金融业务存量深耕与流量转化。 项目以数据驱动的存量盘活为主线，设置客户分户管户、CRM系统应用、电访触达、活动运营等实战模块，并将邮务站点引流这一邮政特色场景，以及社保养老金客群深耕场景纳入其中，形成产能转化闭环。 带教期间，标杆网点示范引领，跟学网点跟岗实操，一套打法同步复制到多个网点；项目方法固化于员工日常作业中，并沉淀出可复用的SOP，培养出带教骨干。 该模式…

为扎实推进青年人才队伍建设，帮助青年员工快速完成从校园到职场的身份蜕变，中国邮政集团有限公司华中某市分公司携手北京天元鸿鼎，于近日正式开展“青春筑梦·邮向未来”新进大学生综合素质提升培训班，打造理论+实战+感悟+拓展的立体化成长课堂，锻造有理想、敢担当、善成长、能实干的邮政青年生力军。 项目核心亮点： 1、榜样引路+名师授课双赋能：特邀资深行业专家专业授课，搭配公司优秀管理层、基层骨干结合自身真实成长案例分享经验，直面青年职场困惑，传授岗位实战方法。 2、理论研学+分组研讨闭环教学：全体参训学员…

为适配代理金融转型发展需求，破解网点管理薄弱、活动策划落地难、一线营销实战能力不足等痛点，该市邮政分公司联合北京天元鸿鼎，成功开展2026年支局长管理赋能、理财经理实战特训专项培训项目，为网点管理骨干与一线业务精英精准充电、蓄力赋能。 本次培训特邀资深金融实战导师授课，立足邮政一线实际场景，摒弃空谈理论，采用岗位分层定制、精准施教的双轨教学模式。支局长参与2天专项培训，聚焦网点精细化管理、团队经营、活动策划与经营破局重点，夯实管理统筹与落地能力；理财经理开展3天专项特训搭配2晚实战通关，深耕客户…

为备战年度跨赛开门红，夯实网点经营能力，华南省某邮政分公司联合天元鸿鼎，圆满完成支局长、理财经理第二期专项赋能培训。本次培训特邀三大领域资深实战导师授课，聚焦一线经营痛点，打造实战化赋能课程。 一、多元授课形式，强化实战落地培训摒弃传统单向授课，采用理论精讲、案例研讨、系统实操、通关演练四维教学模式。结合邮政真实业务场景开展互动实操，推动学员学以致用，大幅提升培训落地效果。 二、贴合岗位场景，内容精准务实课程围绕跨赛攻坚、CRM精细化运营、财富资产配置三大核心模块，区分支局长和理财经理工作重点，…

秋启新程，蓄力旺季！天元鸿鼎重磅开启《2026-2027 年邮政代理金融跨年度突围：AUM 提升与批量获客专题研修班》公开课，助力邮政扎实推进跨年度旺季营销工作，夯实业务增长基础。本次公开课特邀两位行业资深讲师，聚焦邮政代理金融跨赛核心难点，输出实战落地打法。第一天特约讲师冯老师立足低利率时代市场现状，以数据拆解 AUM 增长底层逻辑，落地做优流量、做精存量、做实增量十大实战行动。课程聚焦四类客户精细化经营，涵盖新客 T+30 蜜月期经营、1~10万分户管户、金桂客户生转熟转忠经营、财富客户三到…

当前，华东某市邮政分公司正处于代理金融财富转型的关键阶段，业务发展模式正式从“规模驱动”加速向“价值驱动”转型升级。今年8月，我司承接该公司《理财经理特训营》项目，针对近百名一线理财经理开展专项集中赋能培训。 本次特训营紧扣网点经营痛点与业务发展需求，聚焦特色产业客群差异化经营、AUM增长落地体系、高净值客户分层维护技巧及营销异议处理话术等核心内容开展授课。培训采用学练结合的模式，白天开展专业课程讲解，晚间配套进行电话、面谈等实战通关演练，通过分组对练、现场点评、即时复盘的方式，夯实学员实操能力…

为助力财富管理业务转型升级，北京天元鸿鼎携手西北某市邮政分公司，量身打造理财经理专项培训班，助力一线理财经理完成从产品销售思维到顾问式资产配置逻辑的根本蜕变，夯实财富管理专业化发展根基。 针对分公司业务发展痛点，本次培训精准破局，重点解决业务对储蓄的依赖度高、中间业务收入渗透率低、存量客户资产盘活难度大等转型难题。围绕“懂专业、善营销、会配置”的人才培养核心目标，重点提升理财经理在净值型产品营销、基金组合配置、长期期交保险推广等方面的专业能力，补齐实操短板，为年度跨赛及开门红战役充实人才储备、强…

为夯实经营管理队伍能力基础，强化客户经营与活动落地实效，华中某市邮政分公司开展分层分类专项培训项目，项目分为线上通识学习 + 线下集中授课两大模块，统筹督训师、支局长、理财经理、中台骨干共同参与学习。 线上阶段开展 3 小时积极心理学与凝聚力提升直播课程，面向全体员工线上全覆盖，从心理建设层面舒缓团队压力，凝聚团队向心力，统一全员思想共识。 线下阶段合计 24 小时集中授课，面向参训骨干群体，多维度强化综合业务能力。围绕数字化工具应用开展专题教学，强化学员依托双邮 CRM 系统开展零售客户全景分…