银行业

融资E产能专项提升项目 项目背景 为加快推进某市邮政金融业务高质量发展与转型升级，破解当前业务拓展中的瓶颈制约，进一步提升市场竞争力与可持续发展能力，项目组在前期充分调研、深入分析的基础上，创新构建解决方案 ，拟通过集中培训、实战赋能、驻点辅导、闭环管理等方式，系统提升团队专业能力与业务实战水平，推动从能力培养向业务转化落地，为某市邮政金融业务突破发展、提质增效提供坚实支撑与系统化保障。 客户期望解决的问题及方向 1、团队在特色金融产品设计、商贸集群精准开发、种养殖客群深度经营三大核心领域专业能…

“跃马前行·赢战首季”保险营销项目 项目背景 保险业务作为金融板块的重要增长极，面临市场竞争加剧、客户需求多元化及业绩指标攀升的多重挑战。为抢抓旺季机遇，提升全市金融团队的专业营销能力，某市邮政特邀8位资深顾问，深入8个区县开展为期5天的保险营销实战辅导。该项目聚焦实战技能提升，通过精准培训与现场指导，帮助团队掌握先进营销策略，突破业务瓶颈，强化市场竞争力，为顺利实现预投保目标及首季开门红奠定坚实基础。 客户期望解决的问题及方向 在解决实际问题层面，项目直击四大痛点：针对畏难情绪与自我设限，引导…

全省商贸客群“强基拓量 提资增效”项目 项目背景 面对当前外部政策调整、行业转型、市场竞争，内部费补压降，营销费用缩紧、网点拓展人员不足等诸多困难，全省商户发展始终存在“规模上量难、运营维护难、质效提升难”等问题，为打破当前商户开发困境，鼓励网点走出去，建立商户开发信心，为2025-2026旺季发展增商户、建场景、拓客源。省分公司拟在全省范围内“以标杆带动整体，以先进带动后进”的形式开展商贸客群“强基拓量 提资增效”双月攻坚活动。 客户期望解决的问题及方向 核心痛点业务增长模式粗放：商户收单业务…

夏粮揽储实战辅导项目 项目背景  麦浪滚滚千机竞，日照仓廪万斛新。作为全国重要的粮食生产基地，某省夏粮收购正式拉开帷幕，邯郸市是重要产粮区，也是某省夏粮收购启动较早的地区。某邮政积极响应“服务乡村振兴、保障粮食安全”政策，充分发挥“三农”金融主力军作用，以高度的政治责任感和使命感，个金条线全体员工分片包干、责任到人，全面下沉市场，深入夏粮收购一线，开展全覆盖、无死角的走访调研工作。从市公司管理团队到基层理财经理，人人走村入户、个个对接需求，确保夏粮收购金融服务“不留空白、不落一户”，切…

“首战争先”基金产能提升项目 项目背景 跨年度旺季营销期间，某市邮政响应集团 “首战争先” 的经营方针与号召，聚焦代理金融转型发展，以财富管理为核心，深化 “五指成掌、五指成拳” 业务协同。四季度作为年终冲刺与来年布局的关键节点，恰逢客户资产配置需求旺盛期，为抢抓市场机遇，特邀天元鸿鼎开展基金专项营销工作。此举旨在提前锁定优质客群，夯实客户基础，为跨年首发基金销量、重点基金推广、基金客户数增长及中间业务收入提升筑牢根基，助力全市金融业务高质量发展。 客户期望解决的问题及方向 对全辖区县金融业务管…

“强中台，强客户经营”客户经营转型项目 项目背景 为了积极响应集团公司、省公司对于代理金融业务的发展规划，打造“守牢存款基本盘，打造五箭齐发”新格局，快速实现“干一项业务获两样乃至多样收入”的目标以促进某市邮政代理金融业务的高质量发展，打破原有的客户经营的格局，引入行业最新的方法与经验是市公司当下规划的重要工作内容。基于此，市公司金融部经研究决定引入省内有着成功案例的我司项目组，开展本次客户经营转型项目。 客户期望解决的问题及方向 天元咨询团队经与市公司及金融业务部相关领导沟通，明确了本次客户经…

人才培养 以终为始   商业银行关键岗位人才梯队建设与实践研修班 项目背景：当前商业银行不断进行转型升级，由当下的发展战略、经营模式、服务方式、渠道创新等领域的转型，必将逐步深入至构建关键岗位与核心人才培养体系的转型。在此过程中，多家商业银行在不同程度上逐步暴露出人才开发与培养体系构建不足，战略目标、业务目标、培训方案三者难以形成同调这一共性问题。商业银行如何聚焦组织战略，将战略目标、业务目标与培训方案进行有效链接，构建基于本行关键岗位与核心人才的系统化培养体系？这将是商业银行组织人才…

瞪羚计划之零售业务骨干培训班 福建某城商银行 项目背景：银行的竞争永远是创新机制与人才队伍的竞争，想要在创造更大的辉煌，一方面是要靠创新思维与年轻英才的不断涌现，青年骨干不但思维敏捷，精力旺盛，而且对知识、经验的积累与掌握也最为快捷。另一方面要迅速开拓中高层领导的思维，使之能够有效资源整合，搭建最一流最正向的团队。 解决思路：天元鸿鼎基于多年来对银行领导力研究，总结出银行领导力模型，作为本次福建某城商银行零售中层业务骨干人员培训主题的基础依据之一。课程从前瞻新政、业务管理、营销策略三个方面提升业…

坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战培训班 农信某省联社 项目背景：千里之堤溃于蚁穴，维护金融安全不能忽视一个风险，不能放过一个隐患。我们必须始终保持高度警惕，打赢防范化解金融重大风险这场攻坚战，为经济社会持续安全和稳定增长提供坚强的金融保障。防范化解重大风险是三大攻坚战之首，防范化解金融风险则是其中的重中之重。习近平指出：“防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。”如何完成这项“根本性任务”？ 解决思路： 1. 中央对防范化解重大金融风险的方针政策 2.&…

阳光365青年学校 学习项目 某全国股份制银行总行信用卡中心 项目背景：为做好某全国股份制银行总行信用卡中心人才储备与发展工作，全面发挥青年核心员工在企业经营管理中的生力军和突击队作用，某全国股份制银行总行信用卡中心团总支正式启动“阳光365青年学校（第二期）”。北京天元鸿鼎管理咨询有限公司受某全国股份制银行总行信用卡中心委托，整合上海财经大学优质教学资源，策划组织“阳光365青年学校（第二期）”项目，为卡中心26名青年核心员工打造高品质研修班。 解决思路：课程与活动分为笃学慎思、承志担当、访谈…