银行业

联合商户打造满减活动，实现商贸客群增幅扩面主动走访网点周边沿街及农贸市场商户，邀约商户入驻邮政“特惠生活一条街”“特惠菜市场”，同步开展开卡、收单业务营销。同时深入周边社区，推广商户满减活动，为居民办理三代社保卡、一类储蓄卡，并派发满减优惠券。依托合作商户广告牌、社区微信群公示合作商户信息，引导社区居民参与消费，有效扩大商户经营客流，扩大网点商贸客群基数。​分类研判存量商户，精准施策激活商户资产增量依托近半年商户资产数据复盘，以资产规模、活跃度为两大维度，对存量商户进行二维四类划分，精准研判各类…

本次培训采用“理论精讲+案例研讨+实景演练+团队拓展”四维融合培训模式，摒弃传统单向灌输式教学。课堂嵌入分组研讨、情景模拟、工具拆解等互动环节，引导一线员工主动梳理工作问题、输出解决方案。同时组织团队拓展活动，有效打破协作壁垒，实现员工服务能力与团队凝聚力双向提升。​培训内容紧贴一线工作刚需，围绕5G厅堂柜面礼仪、标准化服务流程、客诉合规处置、职场压力管理四大核心模块展开。重点讲解新四步服务法，配套可直接落地的场景化话术，同时明确身份核验法定依据与客诉合规处置流程，为员工规范履职、合规服务筑牢专…

为推动内训师能力转型升级，该分行联合北京天元鸿鼎，启动“星火计划”内训师行动学习项目。本次项目聚焦人才能力革新，以助力内训师从传统输出型讲师转型为组织互动型促动师，特邀资深行动学习教练全程授课指导，为分行搭建专业化内训人才培育体系。​本次培训引入两大核心方法论，搭建系统化赋能体系。其中复盘四步法通过完整闭环，规避培训工作不精准、责任不清晰等问题，树立正向复盘工作原则；群策群力六步法实现团队智慧升华，推动团队战略统一，将零散创意转化为落地执行方案，切实提升团队协作与问题解决能力。​项目搭建三阶成长…

让学员愿意学、听得懂、做得到、用得上。课程紧扣银行一线实战需求，涵盖精品微课制作、线上直播技巧等核心内容，运用“讲解－演示－练习－点评”闭环教学模式，层层夯实学习效果，切实达成高效赋能的培训初衷。 让产出的微课有用、能用、实用。基于基层实操场景与合规要求产出微课，微课策划制作设有九大一线业务选题可供挑选，包含反诈四步处置法、厅堂客户经营、线上扫码信贷审核等内容。学员现场开展成果展示汇报，进行课程打磨，保证每一节课程都即产即用。

析数据，做市策。各市州代理金融分管总、金融业务部经理、转型经理约100人参与工作坊，围绕数据分析、网点经营、强化中台等重点内容进行研讨，并形成各市州分公司“一市一策”（包含短期业务达成策略与长期转型策略）。 转观念，促转变。工作坊围绕“重塑经营逻辑、重构获客路径、转换发展动能、优化营销组织、提升转型能力”传导转型思维，强化参训人员对“零售业务批发做”“干一项业务获多样收入”等理念的认识。 明路径，配抓手。工作坊明确了数据驱动下的客户经营策略十项具体工作与管理端三项重点（强化中台业务推动与赋能管控…

天元鸿鼎深耕银保赋能领域，为华北、华东、西北多地保司及其银保渠道提供保险营销培训与落地辅导服务，聚焦银保业务提质增效，打造标准化、可落地的核心赋能打法，助力合作机构实现银保业务产能稳步提升。 依托市级银行机构资源优势，项目系统化梳理优质大单资源，精准锁定高价值业务机会。同时配备资深师资团队，输出专业化、落地式营销赋能指导，针对性破解大单开发难点，助力机构突破大额业务增长瓶颈。 项目打造“场景多元、分层服务、精准触达、体验升级”的全场景沙龙体系，面向银行不同层级不同群体客户精准输出适配的宣传与服务…

为全面夯实全市邮储储蓄存款规模并推动非存AUM稳步提升，邮储银行华北某市分行携手天元鸿鼎，针对性实施“存款非存保卫战”实战辅导项目。 项目以“百日鏖战”为攻坚主线，紧扣月日均存款保底目标与保险增收补欠两大核心任务，由资深专家全程主导，覆盖下辖多支行的全流程赋能。在辅导形式上，构建“闭门集中宣贯—系统模拟实操—逐客案例复盘”三位一体闭环模式，兼顾理念导入、工具落地与场景淬炼；在实施路径上，系统运用中高端客户深度经营、收单商户精准拓展、流失客户分层唤醒、跨行存款主动反抢及现金类产品灵活配置等多维战术…

近日，北京天元鸿鼎携手中国邮政华北某市分公司，开展《蓄客破局·跨赛制胜：存量客户经营与蓄客实战》专项培训。课程聚焦三季度及跨赛攻坚重点，帮助学员拓宽存量客户经营与蓄客思路，掌握实战营销方法与落地工具，为跨赛业绩冲刺筑牢坚实基础。 1. 精准定位产能来源，细化跨赛核心目标 课程围绕做大理财规模、拉动AUM增长的核心目标，明确三季度及跨赛蓄客重点方向，将整体业绩指标细化至具体客群与营销活动，锚定网点产能增长核心来源。 2. 拆解客户经营策略，构建闭环运营体系 课程系统拆解存量客户经营打法，搭建客户分…

为助力该分公司实现从“做储蓄”向“财富金融”“生态金融”的战略转型，针对性解决商户经营目标模糊、执行动作混乱、岗位权责不清，以及商户走访流于形式、主动走访意愿薄弱、新增商户后续维护断层等经营痛点，天元鸿鼎承接本次商贸客户拓新与存量深耕项目的培训辅导工作。 项目围绕AUM、活跃度将存量商贸客群分为四类，实施精细化运维，通过产品升级、权益投放、常态化活动运营等多元举措，为不同客户精准匹配专属金融服务。针对新客开发，项目依托作战地图推行分层、分段精准走访，严格落实“细化客群、服务建群、活动维护、熟客转…

统一转型思想，夯实管理根基。项目清晰锚定转型战略目标，层层压实全员岗位职责，树立以客户经营为核心、注重团队协同的发展理念；针对网点日常经营管理痛点，梳理破局路径，强化团队综合管理水平。 打磨点策方案，深耕数字经营。讲师讲解点策方案设计与优化逻辑，学员现场撰写点策初稿，讲师一对一指导修改。同时紧扣数字化转型主线，细致讲解CRM系统操作与AI营销工具实操等内容，辅以实景演练、随堂测评，促进数字化工具贯穿客户经营全流程。 下沉一线驻点，巩固培训成效。讲师团队分赴各区县开展专项驻点工作，依托精细化管理、…