银行业

当前，华东某市邮政分公司正处于代理金融财富转型的关键阶段，业务发展模式正式从“规模驱动”加速向“价值驱动”转型升级。今年8月，我司承接该公司《理财经理特训营》项目，针对近百名一线理财经理开展专项集中赋能培训。 本次特训营紧扣网点经营痛点与业务发展需求，聚焦特色产业客群差异化经营、AUM增长落地体系、高净值客户分层维护技巧及营销异议处理话术等核心内容开展授课。培训采用学练结合的模式，白天开展专业课程讲解，晚间配套进行电话、面谈等实战通关演练，通过分组对练、现场点评、即时复盘的方式，夯实学员实操能力…

为助力财富管理业务转型升级，北京天元鸿鼎携手西北某市邮政分公司，量身打造理财经理专项培训班，助力一线理财经理完成从产品销售思维到顾问式资产配置逻辑的根本蜕变，夯实财富管理专业化发展根基。 针对分公司业务发展痛点，本次培训精准破局，重点解决业务对储蓄的依赖度高、中间业务收入渗透率低、存量客户资产盘活难度大等转型难题。围绕“懂专业、善营销、会配置”的人才培养核心目标，重点提升理财经理在净值型产品营销、基金组合配置、长期期交保险推广等方面的专业能力，补齐实操短板，为年度跨赛及开门红战役充实人才储备、强…

为夯实经营管理队伍能力基础，强化客户经营与活动落地实效，华中某市邮政分公司开展分层分类专项培训项目，项目分为线上通识学习 + 线下集中授课两大模块，统筹督训师、支局长、理财经理、中台骨干共同参与学习。 线上阶段开展 3 小时积极心理学与凝聚力提升直播课程，面向全体员工线上全覆盖，从心理建设层面舒缓团队压力，凝聚团队向心力，统一全员思想共识。 线下阶段合计 24 小时集中授课，面向参训骨干群体，多维度强化综合业务能力。围绕数字化工具应用开展专题教学，强化学员依托双邮 CRM 系统开展零售客户全景分…

西南某市邮政约150名理财经理，正卡在两道坎上——客户约不到、方案配不出。利率下行与“资产荒”叠加，既缺穿越周期的客户深耕与资产配置方法，也承受长期高压下的心理消耗。这正是转型期理财经理的普遍困境。 分公司组织“理财经理资产配置与客户深耕能力提升培训”，以“专业赋能+心理团辅”双线融合，分两期覆盖全员。专业线由冯美迎老师主讲，拆解“产品+1”策略、综合配置五步法、客户经营四大策略（分户管户、熟悉度提升、信任度建立、客户转介绍）；课堂以分组研讨、情景模拟、工具实操取代灌输；心理线借“排空负能—挖掘…

联合商户打造满减活动，实现商贸客群增幅扩面主动走访网点周边沿街及农贸市场商户，邀约商户入驻邮政“特惠生活一条街”“特惠菜市场”，同步开展开卡、收单业务营销。同时深入周边社区，推广商户满减活动，为居民办理三代社保卡、一类储蓄卡，并派发满减优惠券。依托合作商户广告牌、社区微信群公示合作商户信息，引导社区居民参与消费，有效扩大商户经营客流，扩大网点商贸客群基数。​分类研判存量商户，精准施策激活商户资产增量依托近半年商户资产数据复盘，以资产规模、活跃度为两大维度，对存量商户进行二维四类划分，精准研判各类…

本次培训采用“理论精讲+案例研讨+实景演练+团队拓展”四维融合培训模式，摒弃传统单向灌输式教学。课堂嵌入分组研讨、情景模拟、工具拆解等互动环节，引导一线员工主动梳理工作问题、输出解决方案。同时组织团队拓展活动，有效打破协作壁垒，实现员工服务能力与团队凝聚力双向提升。​培训内容紧贴一线工作刚需，围绕5G厅堂柜面礼仪、标准化服务流程、客诉合规处置、职场压力管理四大核心模块展开。重点讲解新四步服务法，配套可直接落地的场景化话术，同时明确身份核验法定依据与客诉合规处置流程，为员工规范履职、合规服务筑牢专…

为推动内训师能力转型升级，该分行联合北京天元鸿鼎，启动“星火计划”内训师行动学习项目。本次项目聚焦人才能力革新，以助力内训师从传统输出型讲师转型为组织互动型促动师，特邀资深行动学习教练全程授课指导，为分行搭建专业化内训人才培育体系。​本次培训引入两大核心方法论，搭建系统化赋能体系。其中复盘四步法通过完整闭环，规避培训工作不精准、责任不清晰等问题，树立正向复盘工作原则；群策群力六步法实现团队智慧升华，推动团队战略统一，将零散创意转化为落地执行方案，切实提升团队协作与问题解决能力。​项目搭建三阶成长…

让学员愿意学、听得懂、做得到、用得上。课程紧扣银行一线实战需求，涵盖精品微课制作、线上直播技巧等核心内容，运用“讲解－演示－练习－点评”闭环教学模式，层层夯实学习效果，切实达成高效赋能的培训初衷。 让产出的微课有用、能用、实用。基于基层实操场景与合规要求产出微课，微课策划制作设有九大一线业务选题可供挑选，包含反诈四步处置法、厅堂客户经营、线上扫码信贷审核等内容。学员现场开展成果展示汇报，进行课程打磨，保证每一节课程都即产即用。

析数据，做市策。各市州代理金融分管总、金融业务部经理、转型经理约100人参与工作坊，围绕数据分析、网点经营、强化中台等重点内容进行研讨，并形成各市州分公司“一市一策”（包含短期业务达成策略与长期转型策略）。 转观念，促转变。工作坊围绕“重塑经营逻辑、重构获客路径、转换发展动能、优化营销组织、提升转型能力”传导转型思维，强化参训人员对“零售业务批发做”“干一项业务获多样收入”等理念的认识。 明路径，配抓手。工作坊明确了数据驱动下的客户经营策略十项具体工作与管理端三项重点（强化中台业务推动与赋能管控…

天元鸿鼎深耕银保赋能领域，为华北、华东、西北多地保司及其银保渠道提供保险营销培训与落地辅导服务，聚焦银保业务提质增效，打造标准化、可落地的核心赋能打法，助力合作机构实现银保业务产能稳步提升。 依托市级银行机构资源优势，项目系统化梳理优质大单资源，精准锁定高价值业务机会。同时配备资深师资团队，输出专业化、落地式营销赋能指导，针对性破解大单开发难点，助力机构突破大额业务增长瓶颈。 项目打造“场景多元、分层服务、精准触达、体验升级”的全场景沙龙体系，面向银行不同层级不同群体客户精准输出适配的宣传与服务…