为提升代理金融队伍数据研判、客户经营与旺季营销统筹能力，该分公司开展跨赛旺季营销经营管理策略实战培训，市分公司业务条线领导、县区及网点负责人线下参训，一线骨干线上同步学习。
培训围绕数据洞察、存量深耕、增量突围、闭环管理四大模块展开。重点讲解客户分层分群经营策略，分享活水资金 731 承接、生客进阶转化机制；拆解商贸、务工、村居客群外拓闭环，破解基层获客转化难点；阐述如何通过台账化管控、标准化工具，把经营目标拆解至岗位、动作、节点。
项目输出客户经营全套实战方法论，沉淀分户管户台账、沙龙模板、资产检视报告、营销话术等工具，便于内部传导复用，推动网点做实 AUM 提质、行外吸金与资产配置，为 2026-2027 跨赛旺季营销蓄势赋能。
