为助力该分公司实现从“做储蓄”向“财富金融”“生态金融”的战略转型，针对性解决商户经营目标模糊、执行动作混乱、岗位权责不清，以及商户走访流于形式、主动走访意愿薄弱、新增商户后续维护断层等经营痛点，天元鸿鼎承接本次商贸客户拓新与存量深耕项目的培训辅导工作。
项目围绕AUM、活跃度将存量商贸客群分为四类，实施精细化运维，通过产品升级、权益投放、常态化活动运营等多元举措，为不同客户精准匹配专属金融服务。针对新客开发，项目依托作战地图推行分层、分段精准走访，严格落实“细化客群、服务建群、活动维护、熟客转介”的十六字营销策略，深度聚焦商户支付结算、资金周转等需求，提供一站式综合金融解决方案。
本项目有效激发了一线员工市场拓展主动性与积极性，搭建标准化、可复制的商户开发与深耕模式，筑牢该分公司在商贸客户市场的核心竞争力，为该分公司金融业务转型升级提供有力支撑。
案例二：
