案例一：
华北某市邮政分公司——存量客户经营与蓄客实战培训
近日，北京天元鸿鼎携手中国邮政华北某市分公司，开展《蓄客破局·跨赛制胜：存量客户经营与蓄客实战》专项培训。课程聚焦三季度及跨赛攻坚重点，帮助学员拓宽存量客户经营与蓄客思路，掌握实战营销方法与落地工具，为跨赛业绩冲刺筑牢坚实基础。
1. 精准定位产能来源，细化跨赛核心目标
课程围绕做大理财规模、拉动AUM增长的核心目标，明确三季度及跨赛蓄客重点方向，将整体业绩指标细化至具体客群与营销活动，锚定网点产能增长核心来源。
2. 拆解客户经营策略，构建闭环运营体系
课程系统拆解存量客户经营打法，搭建客户分层分类经营矩阵，针对不同客群制定差异化经营策略。依托各类权益工具，打通获客、引客、留客全流程。
3. 聚焦四大核心场景，夯实蓄客实战能力
培训聚焦客户临界提升、存款和理财产品到期承接、闲置及新入资金沉淀、单一产品多元配置四大核心蓄客场景，逐一梳理营销思路、拆解沟通逻辑、打磨异议话术。
4. 输出落地管控方案，保障工作高效推进
课程拆解核心营销动作、量化关键过程指标，搭建活动量漏斗管理体系，输出可落地、可追踪、可评估的行动计划，为网点常态化蓄客、跨赛攻坚工作提供清晰指引。
本次实战培训立足该分公司业务痛点，摒弃理论化说教，有效帮助一线员工夯实客户经营与场景蓄客能力，为网点存量盘活、产能提升、跨赛突围蓄力赋能。
案例二：
华北某市邮储银行——储蓄与非存AUM辅导项目
为全面夯实全市邮储储蓄存款规模并推动非存AUM稳步提升，邮储银行华北某市分行携手天元鸿鼎，针对性实施“存款非存保卫战”实战辅导项目。
项目以“百日鏖战”为攻坚主线，紧扣月日均存款保底目标与保险增收补欠两大核心任务，由资深专家全程主导，覆盖下辖多支行的全流程赋能。在辅导形式上，构建“闭门集中宣贯—系统模拟实操—逐客案例复盘”三位一体闭环模式，兼顾理念导入、工具落地与场景淬炼；在实施路径上，系统运用中高端客户深度经营、收单商户精准拓展、流失客户分层唤醒、跨行存款主动反抢及现金类产品灵活配置等多维战术，既着力当期业绩突破，更注重沉淀标准化作业流程与可复用的客户经营方法论。
项目整体成效显著，不仅实现了重点指标的阶段性跃升，更形成了一套“可复制、可推广、可持续”的产能提升范式，为分支机构长效推进客户价值转化与经营韧性建设提供了坚实支撑。
