统一转型思想，夯实管理根基。项目清晰锚定转型战略目标，层层压实全员岗位职责，树立以客户经营为核心、注重团队协同的发展理念；针对网点日常经营管理痛点，梳理破局路径，强化团队综合管理水平。
打磨点策方案，深耕数字经营。讲师讲解点策方案设计与优化逻辑，学员现场撰写点策初稿，讲师一对一指导修改。同时紧扣数字化转型主线，细致讲解CRM系统操作与AI营销工具实操等内容，辅以实景演练、随堂测评，促进数字化工具贯穿客户经营全流程。
下沉一线驻点，巩固培训成效。讲师团队分赴各区县开展专项驻点工作，依托精细化管理、数字化营销、专业化服务三大抓手，辅导基层开展财富管理业务，推动课堂所学转化为落地成果。
