“首战争先”基金产能提升项目
项目背景
跨年度旺季营销期间，某市邮政响应集团 “首战争先” 的经营方针与号召，聚焦代理金融转型发展，以财富管理为核心，深化 “五指成掌、五指成拳” 业务协同。四季度作为年终冲刺与来年布局的关键节点，恰逢客户资产配置需求旺盛期，为抢抓市场机遇，特邀天元鸿鼎开展基金专项营销工作。此举旨在提前锁定优质客群，夯实客户基础，为跨年首发基金销量、重点基金推广、基金客户数增长及中间业务收入提升筑牢根基，助力全市金融业务高质量发展。
客户期望解决的问题及方向
对全辖区县金融业务管理干部与骨干开展赋能培训，厘清基金业务发展的思路与后续业务开展的标准。通过试点区公司的实战赋能，助力各试点区分公司达成以下“四个一”的目标：
1、建立一个标准模式
2、锻炼一支高效队伍
3、打响一场信心战役
4、沉淀一套实战工具
天元鸿鼎解决思路
天元咨询团队于11月下旬组织全市金融业务领导干部与业务骨干开展基金专项培训，后续于12月中下旬分两个批次对四家区分公司分2批次开展赋能辅导，每个批次对每家区分公司派驻两位辅导顾问，以巡点形式对各网点进行营销支撑，重点工作包含：基金营销技能赋能、基金亏损客户异议处理、协助客户邀约与面谈、支撑支局沙龙活动的邀约与组织，助力各网点在基金专项期间实现基金定投新户增长、重点基金蓄客及往期亏损客户资金留存与承接转化。
项目产出与交付结果
项目推动期间，天元项目组考虑到各区县辖区内新晋理财经理占比较高，为了提高多数学员参与对本次项目的“获得感”并及时查阅关键话术、工具与营销垫板，做到学以致用。项目组特根据各区县公司主营基金产品，对各区公司设计并印刷了项目手册，
