“强中台，强客户经营”客户经营转型项目
项目背景
为了积极响应集团公司、省公司对于代理金融业务的发展规划，打造“守牢存款基本盘，打造五箭齐发”新格局，快速实现“干一项业务获两样乃至多样收入”的目标以促进某市邮政代理金融业务的高质量发展，打破原有的客户经营的格局，引入行业最新的方法与经验是市公司当下规划的重要工作内容。基于此，市公司金融部经研究决定引入省内有着成功案例的我司项目组，开展本次客户经营转型项目。
客户期望解决的问题及方向
天元咨询团队经与市公司及金融业务部相关领导沟通，明确了本次客户经营转型的主旨：构建客户”链式经营，向上输送“体系，实现客户经营模式转型，“强中台，强客户经营与阶段业绩指标达成”，并从核心目标、关键举措、核心内容与策略执行等方面进行了共识。
天元鸿鼎解决思路
天元咨询团队基于“市-区县-网点”三个层级需要落实的重点工作设计项目解决思路。市公司层面聚焦：客户经营转型体系建设、组织赋能与管控体系建设与权益体系与活动体系运营管理；区县公司层面聚焦：客户类+规模类+中收类指标推动、网点经营队伍与赋能管理队伍建设、权益体系执行推动、市-区县-网点三级活动体系落地等；网点层面聚焦：存量与增量客户经营转型动作落地、关键营销岗行为与动作管理闭环、权益派发与活动执行落地等关键要素。
项目产出与交付结果
项目结束后，天元咨询团队结合项目实际推动情况与市、区县及网点实际需求，产出了某市邮政《精细化管理&客户经营手册》，该手册包含：精细化管理、客户经营转型、客群经营三大篇章，共计210页的内容涵盖了本次项目的所有核心产出物。其中，精细化管理部分包含：CRM系统与省客管系统管理、市公司团队管理、区县与网点管理；客户经营转型部分包含链式经营的核心经营动作；客户经营部分包含商贸客户、乡镇网点客户经营等重点内容。
