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案例一： 华中某市邮政分公司 “转型穿透，财启新篇”财富转型项目 统一转型思想，夯实管理根基。项目清晰锚定转型战略目标，层层压实全员岗位职责，树立以客户经营为核心、注重团队协同的发展理念；针对网点日常经营管理痛点，梳理破局路径，强化团队综合管理水平。 打磨点策方案，深耕数字经营。讲师讲解点策方案设计与优化逻辑，学员现场撰写点策初稿，讲师一对一指导修改。同时紧扣数字化转型主线，细致讲解CRM系统操作与AI营销工具实操等内容，辅以实景演练、随堂测评，促进数字化工具贯穿客户经营全流程。 下沉一线驻点，…

作为保障营收的“吃饭业务”，邮政代理金融如何破局？您是否面临如下难题？ ▶ 是不是大家对“一行一策”都很熟悉，反反复复做得不少，就是业绩提升不明显？ ▶ 是不是辛辛苦苦制定出来一整套经营策略，下级不认同、不理解、不会做、不执行？ ▶ 是不是勒紧腰带省下来的资源投放之后，感觉石沉大海，没有激活员工，没有刺激产能增长？ ▶ 是不是有很多客户数据，但调取数据找不到路径，清洗数据找不到方法，分析数据找不到方向？ “数据分析视角下的经营策略工作坊”，可以破解以上难题…

北京天元鸿鼎管理咨询有限公司与银行零售营销实战专家李锋老师正式达成战略合作，赋能银行零售业务新增长。 双方聚焦大零售联动营销、融资e营销、代发客户经营、商户场景建设四大领域，整合专业咨询与一线实战经验，为银行提供可落地的营销解决方案，助推零售业务高质量发展。

近日，天元鸿鼎组织召开“银行业务增长与人才赋能”专题研讨会。公司业务骨干与核心团队主动放弃休息时间，齐聚一堂，围绕业务高速增长背景下的交付压力与人才建设挑战，开展了深入务实的专项研讨。全体同仁怀揣对事业的赤诚热爱，初心笃定、主动担当，以高度的事业心投入攻坚研讨，充分展现了团队凝心奋进、深耕实干的优良底色。 深耕行业，业务需求持续攀升 作为银行业务增长与人才赋能解决方案专家，天元鸿鼎长期深耕银行个人金融、普惠金融、公司金融等核心板块，解决方案覆盖银行组织发展转型、客户全生命周期经营、全量资产产能提…

名师赋能 师资升级 ——我司举办财富业务客户经营项目交付顾问专项赋能分享会 近日，我司特邀财富转型领域资深名师，举办财富业务客户经营师资专项赋能分享会。活动面向内外部师资团队，旨在提升项目交付能力，全面加强公司师资专业梯队建设。 本次分享会内容扎实、针对性强，由天元鸿鼎特聘讲师冯美迎、张一轩授课。冯美迎老师从顶层设计角度解析《客户经营项目总览》，系统拆解财富客户经营项目的底层逻辑与整体运作框架，帮助师资团队建立全局、专业的项目认知体系。张一轩老师聚焦实战落地，全面讲解项目全链路运作、管理端标准化…

保险业务能力提升项目 项目背景 保险业务作为金融板块的重要组成，面临市场竞争加剧、客户需求多元化及服务能力升级的多重挑战。为助力团队服务效能提升，强化全市金融团队专业服务能力，某市邮政特邀我司8位资深顾问，深入8个区县开展为期5天的保险业务专业能力提升培训与辅导。项目聚焦专业服务技能与客户经营能力提升，通过系统化培训与现场带教，助力营销团队优化服务逻辑、提升专业素养、强化客户经营。 客户期望解决的问题及方向 针对畏难情绪与认知局限，推动参训人员突破思维瓶颈、提升专业自信； 针对客户经营思路不清晰…

全省商贸客群“能力提升 规范经营”专项辅导项目 项目背景 面对外部政策调整、行业转型、市场竞争加剧与内部多重挑战，某省金融机构商户经营普遍存在标准化体系不完善、日常运营维护规范性有待提升、专业服务质效需进一步加强等痛点。为助力机构突破商户经营发展瓶颈，引导网点主动夯实服务基础、树立标准化服务意识，助力机构完善商户服务体系建设，该机构引入我司在全省范围开展商贸客群经营专项辅导提升工作。 客户期望解决的问题及方向 商户收单服务拓展多依赖个人零散经验，针对菜市场、社区周边、批发市场、中型商圈等核心客群…

“强中台，强客户经营”客户经营转型项目 项目背景 为了积极响应集团公司、省公司对于代理金融业务的发展规划，开辟“守牢存款基本盘，打造五箭齐发”新格局，快速实现“干一项业务获两样乃至多样收入”的发展目标，促进邮政代理金融业务的高质量发展，某市邮政分公司金融部经研究决定引入有着成功案例的我司项目组，开展本次客户经营转型项目。 客户期望解决的问题及方向 天元咨询团队经与市公司及金融业务部相关领导沟通，明确了本次客户经营转型的主旨：构建客户“链式经营、分层运营”体系，实现客户经营模式转型，“强中台，强客…